נשב עם גוטמן הצייר והסופר על שרפרף ונאזין, לסבתו המופלאה שלמדה אלף-בית בגיל שבעים שנה. נתאהב כמוהו בחולות ובשממה, בניגוד לביאליק המתגעגע לרחובות אודסה ולכרכרות. נכיר את עגנון, המיוחד בסופרים, ואת חדרו המלא נרקיסים. נלך בעקבותיו של הרב קוק, כברנר בשעתו, ונזכר גם בפרישמן הגדול שאמר כי החול צופן בחובו שכחה ללא שיור. גוטמן מאוהב בעירו ובנופה, בערוב ימיו רואה את נבואתו של פרישמן מתגשמת. הסיור מתקיים מחוף הים אל תוך שכונת נווה צדק, בניין ה״אוטונומיה״, בית הספר לבנות, בית הספר לבנים, בית הרב קוק, בית שלוש, בית עגנון ובית הסופרים…משולב בתחפושת ואביזרים