סיור מוזיקלי, בשכונת כרם התימנים וסביבותיה, המתחקה על ההיסטוריה של המקום, מימי ראשית תל אביב, אז נקרא ”כרם קרטון״ ועד ימים אלה, בהם הכרם הוא אחד ממקומות הבילוי והמגורים העדכניים בעיר.
נדבר על אלתרמן ונרדי ויחסם לתימנים ועל אסתר גמליאלית, שושנה דמרי, יונה עטרי ועוד רבות וטובות.
ניזכר בצמד העמרנים, השובלים, ובאם הרקדניות התימניות רחל נדב.
נשמע על משפחת עוזרי וילדתם שהחלה לקונן עם קולה המיוחד כבר מגיל צעיר, בבתי אבלים בשכונה.
על משפחת לוי (דקלון) ושכניהם, על שיפודים, על חפלות ברחובות, ועל הצמד דקמוש.
נתהלך בין מסעדות, בתים היסטוריים, בתי כנסת, ועוד. נתחקה על כור ההיתוך של המוזיקה הישראלית- מזרחית האהובה כל כך.
מסע מלא בצלילים, מילים ונוסטלגיה. מלווה בשירון אישי לכל אחד מהמטיילים, ובהשמעת קולות מקוריים, בצד השירים.